ผลงานกองทุนปี 2022

SET ปิด 1668.66 เพิ่มขึ้น +11.04 จุดจากปีก่อน

• bbasic ที่หนึ่ง กองหุ้นปัจจัยสี่ +11.19% โอโห มายังไงกัน กองนี้ไม่มีกลุ่มธนาคาร ไม่มีพลังงาน ไม่มีสื่อสาร ก็เลยออกมาดีกว่าตลาดมั้ง หุ้นใหญ่ๆอย่าง kbank ptt advanc ไม่ไปไหนเลย ไหนจะพวกกลุ่มโรงไฟฟ้าที่อยู่ในหมวดพลังงานด้วย ผลงานก็เลยออกมาโดดเด่นกว่าเพื่อน
• principal idiv-r ที่สอง กองปันผลถี่ๆ +5.95% ระหว่างปีก็มีผลงานดีเด่นบ้างประปราย แต่ผลงานแย่ๆบ๊วยๆก็ไม่ค่อยเห็นนะ ก็คงประมาณว่าเกาะๆตลาดไป ไม่โดดเด่นแต่สุดท้ายแซงเพื่อนทางโค้งครับ ปรบมือๆ
• kt-brain-a ที่สาม กองคอมพิวเตอร์ ai +5.2% กองนี้อินดี้สุดๆ ไม่สนตลาดอะไรทั้งนั้น หลายๆวีคที่เขาอยากบ๊วยๆก็บ๊วย อยากลบเยอะก็ลบ แต่ก็อยู่บวกสวนก็มีบ่อย และผลสุดท้ายก็สามารถแซงเข้าเส้นชัยได้ อันนี้ข้าน้อยขอคาราวะเลย
• tmb50 กองดัชนีหุ้นใหญ่ +4.83% นี่ขนาดยังไม่มีหุ้น delta ในดัชนีนะ ที่ตอนปลายๆปีดันดัชนีขึ้นซะ ปีหน้าหุ้น delta เข้ารวมดัชนี set50 แล้ว ไม่ใช่ว่าทะลึ่งลงเทะกระจาดนะ ฮ่า
• scbqualitye กองหุ้นคุณภาพ +4.83% โอ ได้เท่ากับ set50 เลย อยู่อันดับต้นๆหัวตารางแบบนี้ก็ต้องยกให้แนวคิดการเลือกหุ้นของเขาแหละ ปีที่แล้วเขาก็อยู่อันดับต้นๆนะ แสดงว่าทั้งแนวคิดและสูตรการคำนวณคงจะมาถูกทางแล้วแหละ
• scbsete กองดัชนีตลาด +4.01% เจอหุ้น delta ดันตลาดจนมาเกือบเท่าๆหุ้นใหญ่เลย นี่ถ้าหักออกจะเหลือแค่ไหนนะ
• scbmlta กองคอมพิวเตอร์ ai +2.55% ปกติเขาจะตีกินตลาดหรือหุ้นใหญ่ทีละนิดๆ ไม่ค่อยมีแหกโค้งผิดสูตรอะไร แต่ผลงานรวมปีออกมากลับห่างตลาดไป ไม่แน่ใจว่าไปเพลี่ยงพล้ำตอนไหน ยังไงปีหน้าก็สู้ใหม่นะคอมเอ๋ย
• t-div2 กองเน้นหุ้นปันผล +2.52% หุ้นปันผลดีๆหลายตัวแทบไม่ขึ้นเลย ตัวที่ขึ้นดีๆปีก่อนหลายตัวปันผลน้อยก็เลยไม่ได้อยู่ในพอร์ตเขาแหละมั้งหรือถึงมีก็คงจะมีน้อย แต่รอดูใกล้ช่วง xd กองนี้อาจวิ่งได้ดีหน่อย นักถือหน่วยก็ไปลุ้นกันใหม่ต้นปีหน้าเด้อ
• kkp smart mv กองผันผวนต่ำ +1.83% จะว่าไปเขาก็ทำได้ตามเป้าประสงค์กองนะ ก็คือผันผวนน้อยกว่า ซึ่งส่วนมาก็จะต้องแลกกับ alpha ที่หายไปด้วย แม้ว่าปีก่อนจะชนะตลาดอยู่อันดับสามเชียว และกองนี้ก็วิ่งหวือหวานะ หากเราดูสั้น แต่ระยะยาวๆก็พิสูจน์แล้วว่าลดผันผวนได้จริง
• t-lowbeta กองผันผวนต่ำ +1.55% ผลงานระหว่างปีออกไปทางไม่ดี แย่กว่าตลาดซะตลอด จะมีโดดเด่นบ้างบางครั้งจากการรีบาวด์ แต่ผลงานรวมๆออกมาก็ไม่ได้ขี้เหล่มาก ต้องไม่ลืมว่าตลาดมีหุ้น delta ที่ดันดัชนีด้วยนะ แสดงว่าการที่เราบริหารพอร์ตให้ช่วงที่ลงหนักๆ เราลงน้อยๆได้ โอกาสกลับมาก็มีสูงครับ
• btp กองหุ้นน้อยตัว -0.26% ปีนี้ตลาดออกแนว sideway กองแอกทีฟจริงๆมีโอกาสชนะจากการวนตัวเล่น แต่ถ้าวนผิดก็คนละเรื่อง กองนี้ก็ไม่ได้แอกทีฟอะไรมากมาย แต่การมีหุ้นน้อยตัวแล้วมันไม่ขึ้นในปีนั้นๆ ก็จะเป็นแบบนี้แหละ (ถ้าหว่านแห ก็จะใกล้เคียงมากกว่า)
• t-privilege กองหุ้นน้อยตัว -0.29% นี่สิกองซิ่งขาประจำ แม้หลังๆจะไม่หวือหวาเหมือนเมื่อก่อน แต่ก็ยังคงคาแรกเตอร์ซิ่งของเขาอยู่ กองแบบนี้คงไม่น่าชอบตลาด sideway แต่จะชอบปีที่ตลาดขึ้นได้แรงๆ ก็จะไปแซงกิน alpha ได้ แต่ไม่ใช่ปีนี้นะ ปีหน้าเอาใหม่หน่านะ
• tsf-a กองหุ้นเติบโต -1.33% ปีนี้ติดลบกะเขาเป็นเหมือนกันนะ หลังจากบวกติดๆๆกันมากีปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลบมาก ถ้าใครลงทุนกองนี้มานานก็คงไม่ว่าอะไรหรอก ปีนี้เขาก็ลงไปหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะช่วงกลางปี แต่ก็กลับมาได้จนเกือบจะบวกแหนะ ปีหน้ารอตามชมดูครับ จะทวงบัลลังค์ได้ไหม
• k-plan3 กองผสมมีหุ้นนอกเล็กน้อย -2.46% ก็ต้องติดลบแหละ เพราะส่วนตราสารหนี้ก็ไม่ดี กองตราสารหนี้บางกองปิดปีติดลบก็มี แถมการไปลงหุ้นนอกก็ยิ่งส่งผลลบกับพอร์ตอีก ดีที่เขาไม่ค่อยมีหุ้นสหรัฐเยอะ ไม่งั้นคงเละแน่ แต่ระดับการลงแบบนี้มันก็พอรับได้กับกองผสมแบบนี้แหละ ถ้าลงแบบ -5, -10 อะไรแบบนั้นก็ไม่ไหว
• scbsea กองหุ้น selective -3.07% พอเทียบตลาดแล้วเออ ไปกลับ 7% มันก็ห่างกันเกินไปนะ จะบอกตลาดมีเดลต้าดันก็ไม่ได้ เพราะ set50 ก็ไม่มี จุดเด่นๆปีนี้หายไปเลย เหมือนจะหายนานเลยนะ ปีหน้าอาจขอเอากองอื่นที่มีคาแรกเตอร์ชัดมาแทนนะ ขอคิดดูก่อนครับ
• t-propinfraflex กองอสังหาไทย -3.47% เซกเตอร์นี้เรียกว่า แทบไม่ฟื้นเลย ราคาเทียบก่อนโควิดห่างกันลิบลับมาก นี่ขนาดรวมปันผลไปแล้วนะ คงเหลือทางเดียว รอวันลดดอกเบี้ยคงกลับมาเล่นกันใหม่มั้ง แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ครับ
• scbabs กองมี hedging -4.3% ปีนี้ตลาดก็ไม่ได้ลงแรงๆยาวๆ ออกแนว sideway ด้วย ก็คงไม่เข้าทางกองแบบนี้ การมี heding จึงไม่ได้ช่วยอะไร แถมยังฉุดด้วยซ้ำไป
• kt-esg-a กองใส่ใจสังคม -4.67% เคยโดดเด่นมาก แล้วก็เงียบหายไปดื้อๆเลย กองนี้ก็อาจจะโดนถอดออกนะ เพราะว่าดัชนียั่งยืนที่เขาอิงเป็น universe อยู่ ก็ขี้งกข้อมูลมาก ไม่ให้ข้อมูลอะไรกับสังคมเลย เลยไม่รู้จะไปเอามาเปรียบเทียบให้นักซื้อหน่วยเป็นแนวทางอย่างไร ก่อนจะไปให้คะแนนยั่งยืนคนอื่น ตัวเองต้องเปิดเผยด้วยครับ (อันนี้ไม่ได้ว่ากองนะ แต่บ่นสถาบันที่ทำดัชนีหน่ะ ดูเว็บดิ โบราณและไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย . . )
• tiscoms กองหุ้นเล็ก -9.91% สั้นๆเละ. . อาจจะเพราะปีก่อนหน้าขึ้นมากันเยอะมาก จะว่าปีนี้กองหุ้นเล็กก็ไม่รอดเหมือนๆกัน แต่กองนี้เหมือนจะโดนมากกว่าเพื่อนๆนะ
• kkp sg-aa กอง global allocation -12.55% อย่างกับปีวิกฤตแหนะ นี่กองผสมกอง asset allocation แล้วนะ แต่อย่างว่า ปีนี้ไปไหนก็ไม่รอด ตราสารหนี้ยังลงได้ระดับ 10+ ปลายๆเลย มีแค่ว่าประเทศไหนลงน้อย ยกเว้นน้ำมันที่ต้นปีขึ้นตุนไว้เยอะ ทองก็นิ่งๆ อ่อ ค่าเงินที่ได้อีกอย่าง แต่ใครมันจะไปแทงดอลล่าร์เต็มพอร์ตใช่ไหมหล่ะ แต่หากเทียบหุ้นโลก ก็ต้องบอกว่าเบาไปได้เยอะอยู่นะ
• k-worldx กองหุ้นโลก -19.42% นำลงโดยหุ้นเทคสหรัฐที่ครองดัชนีเยอะมาก มันลงดัชนีก็ลงแน่นอน แต่ก็ลงน้อยกว่าใครไปเล่นพวกธีมเพียวๆ นั่นระดับลบ 30-50% กันเลยทีเดียว จะว่าไปก็งงๆเนอะ นี่มันลงระดับวิกฤตแล้ว ทำไมไม่มีชื่อเรียกอะไร หรือของจริงยังไม่มา แต่กำลังจะ . . . เฮือก

สรุป ปีนี้จบปีด้วยการบวกเพิ่มเล็กน้อยจากปีก่อน แต่ set ที่มาบวกเอาวันท้ายๆของปี ส่วนหนึ่งก็มาจากผลงานของหุ้น delta ที่มี maket cap ใหญ่พอลากดัชนีได้สบายๆเลย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดจะบวกเล็กน้อยหรือหักเดลต้าออกไปแล้วลบนิดๆ แต่ก็ต้องถือว่าดีเมื่อเทียบกับตลาดโลก โดยเฉพาะพวกหุ้นเทค อย่างตลาด nasdaq ที่ปีนี้กลุ่มนี้ลงหนักมาก ลง -30% กันเลยทีเดียว หุ้นเทคดีๆบางตัวลงกัน 50-60% กันเลย ส่วนบ้านเราเนื่องจากยังไม่ค่อยได้ขึ้นมาก นี่ยังไม่กลับไปยังช่วงดีๆก่อนโควิดเลย ปีนี้มีเรื่องมากมายโดยเฉพาะเรื่องเงินเฟ้อต่างประเทศและการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ส่วนเรื่องรัสเซียยูเครนมีพูดกันบ้างแค่ช่วงต้นปี ที่ดันให้ราคาพลังงานสูงเป็นประวัติการ ปีหน้าปี 2023 เรื่องดอกเบี้ยคงไม่มีใครสนใจกันแล้ว รับรู้กันไปหมดแล้ว แต่จะพูดเรื่อง recession กันแทน ว่าจะเกิดหรือไม่เกิด เกิดเมื่อไหร่ ระดับความรุนแรง นี่คือสิ่งที่ตลาดยังไม่รับรู้และยังคาดการณ์กันไปคนละทิศคนละทาง มันจะส่งผลต่อนโยบายการเงินและกำไรของบริษัทแน่นอน กลับมาโฟกัสกันที่บ้านเราซึ่งกำลังจะมีการเลือกตั้ง เพียงแต่เวลาไหนยังไม่มีใครรู้แน่ชัด แต่ก็คงราวๆปลายไตนมาสหนึ่งต่อไตรมาสสอง ก็หวังว่าจะปลุกตลาดให้มีความหวัง มีกิจกรรมทางเศรษฐกินมากขึ้น และจีนที่เขาเปิดประเทศแล้ว จะมาเที่ยวไทยมากน้อยแค่ไหน หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีทั้งตลาดจริงและตลาดหุ้นครับ สวัสดีปีใหม่ทุกคน ร่ำรวยๆ แข็งแรงๆครับ ^^

—

ดูรายละเอียด: จับคู่ชกกองทุนไทย

(ขอขอบคุณรูปจากเว็บดีๆอย่าง thaifundstoday.com ด้วย)